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Finanz- und Nachfolgeplanung

 

Vermögensnachfolge hat nicht unbedingt etwas mit Erben zu tun. Es geht viel mehr um die strukturierte Übertragung von Vermögen zwischen Generationen. Das ist ein sehr komplexer Prozess, bei dem es unter anderem um steuerliche und rechtliche aber auch strategische und sogar psychologische Fragen geht:

  - Wann und warum soll das Vermögen oder ein Teil davon übertragen werden?
  - Was dürfen die Nutznießer mit dem Vermögen tun und was nicht?
  - Wie kann man diesen Prozess gestalten, so dass er für alle Beteiligten einen Mehrwert
    bietet?

Basis unserer Empfehlungen ist stets eine allumfassende Finanz- und Nachfolgeplanung. Unsere Hauptaufgabe sehen wir in der Planung, Strukturierung, Sicherung sowie Übertragung und strategischer Ausrichtung des Vermögens unserer Kunden. Unser Team hat somit alle Aspekte für Ihre finanzielle Zukunftsgestaltung fest im Blick.

Im Rahmen eines Generationenmanagements analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Vermögen, Ihre individuelle Familiensituation sowie Ihre persönlichen Langfristziele. Aus den Ergebnissen entwickeln wir, falls erforderlich unter Einbindung externer Experten aus unserem Netzwerk, optimale Lösungen für Ihre private und betriebliche Nachfolgeplanung sowie für Vertretungsregelungen in Notfällen. Wir unterstützen ebenso bei der Gründung einer Stiftung und deren Management.


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